L'Inde émerge en tant que grand exportateur de panneaux solaires

• Les installations d'énergies renouvelables en Inde ont atteint un record de 7,1 gigawatts en mars 2024, doublant le record précédent.
• Les installations solaires en Inde ont connu une augmentation de 23 % par rapport à 2023, stimulée par les projets au niveau des États et les investissements d'Adani Green.
• L'Inde vise à atteindre une capacité de 500 GW d'énergie non fossile d'ici 2032, présentant des défis mais aussi des opportunités pour le secteur énergétique du pays.

Les dernières données de Rystad Energy révèlent que les installations d'énergies renouvelables en Inde ont atteint un niveau record de 7,1 gigawatts (GW) en mars, plus que doublant le précédent record de 3,5 GW établi en mars 2022. L'augmentation des installations a permis à l'Inde d'atteindre sa capacité installée annuelle la plus élevée jamais enregistrée de 18,5 GW pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024.

La croissance a été principalement portée par les installations solaires, en hausse de 23 % par rapport aux niveaux de l'exercice financier 2023, grâce à la mise en service de nombreux projets dans le réseau de transmission inter-États de l'Inde et des ultra-méga parcs solaires. En particulier, des États tels que le Gujarat, le Rajasthan, le Madhya Pradesh et le Maharashtra ont contribué à cette expansion. Notamment, Adani Green, la branche énergie renouvelable du conglomérat indien Adani Group, a réalisé des avancées significatives au premier trimestre 2024 en installant environ 1,6 GW de capacité solaire dans le district de Kutch, au Gujarat. Cette initiative fait partie d'un parc éolien hybride plus large qui verra jusqu'à 30 GW de capacité solaire et éolienne combinée installée à Khavda au cours des prochaines années.

Malgré la croissance record des ajouts d'énergies renouvelables au cours de l'exercice financier récent, l'Inde est toujours confrontée à des défis considérables pour renforcer sa capacité. Début 2024, le gouvernement indien a renforcé son objectif en matière d'énergies renouvelables pour atteindre une capacité de 500 GW en énergie non fossile d'ici 2031-32, conformément à la vision du Premier ministre Modi pour une Inde autosuffisante visant à atteindre zéro émission nette d'ici 2070.

Pour atteindre l'objectif de 500 GW, l'Inde doit installer environ 30 GW de capacité de génération d'énergie non fossile chaque année, notamment de l'énergie solaire photovoltaïque, de l'hydroélectricité, de l'énergie éolienne terrestre et de l'énergie nucléaire. Bien que l'augmentation récente de la capacité renouvelable soit encourageante, des ajouts supplémentaires sont impératifs pour atteindre l'objectif de 2032.

Avec le début des élections générales en Inde plus tôt ce mois-ci, l'accent mis par le pays sur les énergies renouvelables n'est pas surprenant. Malgré des objectifs climatiques ambitieux pour réduire les émissions de dioxyde de carbone, les atteindre n'est possible que si le pays maintient l'ardeur observée ces derniers mois. Cependant, des défis critiques persistent : garantir la stabilité du réseau face aux coûts d'intégration plus élevés liés à l'introduction d'une plus grande capacité renouvelable. Une solution stratégique réside dans l'équilibre entre cette adoption des énergies propres et les exportations ciblées, permettant ainsi à l'Inde de concrétiser ses visions de croissance pour le secteur de l'énergie, sans compromettre les objectifs climatiques nationaux.

Rohit Pradeep Patel, Vice-président de la recherche sur les énergies renouvelables et l'énergie, Rystad Energy

Pour en savoir plus avec Rystad Energy.

Du côté de la chaîne d'approvisionnement, l'accélération des installations solaires en Inde a créé une demande substantielle en équipements solaires. Sur le record de 7,1 GW de capacité renouvelable ajoutée en mars, plus de 6,2 GW étaient de nouvelles installations solaires. Pour mettre les choses en perspective, l'année entière 2023 a vu l'installation de 7,5 GW de nouvelle capacité solaire.

Historiquement, les développeurs indiens ont fortement dépendu des importations chinoises en raison de leurs prix compétitifs par rapport aux fabricants nationaux. En réponse, des initiatives telles que le schéma d'incitation à la production liée ont été introduites pour permettre aux fabricants nationaux de renforcer leurs capacités de production, améliorant ainsi leur compétitivité prix pour répondre à la demande locale. De plus, des mesures de soutien gouvernemental comme la liste approuvée des modèles et des fabricants (ALMM) et les droits de douane de base sur les modules solaires importés ont également aidé à renforcer l'industrie solaire nationale.

Alimentée par sa capacité croissante de production de panneaux solaires, atteignant 68 GW en mars 2024, l'Inde a cherché à étendre sa portée en exportant des panneaux. Les États-Unis sont apparus comme une destination d'exportation majeure en raison de leur forte demande en énergie solaire et du potentiel de marges bénéficiaires élevées. La loi américaine sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (UFLPA) a également joué un rôle dans ce changement vers les exportations indiennes.

Malgré des millions de panneaux expédiés de l'Inde vers les États-Unis, démontrant le potentiel d'exportation du pays, les fabricants indiens sont confrontés à une forte concurrence de leurs homologues d'Asie du Sud-Est, qui conservent un avantage en utilisant des intrants chinois, entraînant des coûts inférieurs.

Cela rend difficile pour l'Inde de rivaliser efficacement en tant qu'exportateur, indiquant un besoin de recentrer son attention sur ses propres objectifs nationaux d'énergie solaire plutôt que de prioriser les exportations. Cependant, les exportations depuis l'Inde devraient augmenter à mesure que les États-Unis imposent des droits de douane sur les panneaux de leurs homologues d'Asie du Sud-Est, qui pourraient atteindre 254 % et devraient être mis en place à partir de juin 2024, rendant ces panneaux significativement plus coûteux que ceux de l'Inde.

Actuellement, l'Inde exporte de l'énergie vers le Bangladesh, le Népal et le Bhoutan, avec de faibles quantités atteignant le Myanmar. Cependant, des analyses indiquent que l'Inde envisage le commerce futur d'énergie renouvelable. Cela implique l'établissement de plusieurs projets d'interconnexion, se connectant avec des nations comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite au Moyen-Orient, le Sri Lanka au sud et la connexion Myanmar-Thaïlande à l'est. Il existe également un potentiel d'expansion supplémentaire en Asie du Sud-Est avec Singapour.

Cependant, la concrétisation de ce potentiel n'est pas prévue avant les années 2030 en raison de la nature intensive en capitaux des projets d'interconnexion, notamment ceux impliquant des câbles sous-marins dont la construction seule s'étend sur quatre à cinq ans. Par conséquent, la focalisation de l'Inde sur les énergies renouvelables jusqu'en 2032 tournera probablement autour de l'atteinte d'ambitieux objectifs nationaux, avec un impact minimal à court terme sur l'accélération de la transition énergétique au-delà de ses frontières.

Par Rystad Energy 

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