コロンビアの石油産業、停滞の大渦に巻かれる

コロンビアの左翼大統領、グスタボ・ペトロ氏は、物議を醸す決定を下しました。彼は、新しい炭化水素探査契約の締結を禁止しました。また、この経済的に石油採掘に依存するこの紛争の絶えない国でのハイドロフラクチャリングも禁止する方針を打ち出しました。これらの政府政策は、コロンビアの重要な炭化水素部門が終末的な衰退に直面しているとの憶測を引き起こしました。この10年間は、2020年のパンデミック以降、特にコロンビアの経済にとって重要な石油産業にとって非常に荒波が立っています。経済的に重要な石油産業が抱える見通しは暗い状況となっており、最近の努力にもかかわらず、コロンビアの疲れ果てた石油業界は、1日当たり100万バレルまで生産を引き上げるという試みにもかかわらず、その衰退が止まる兆しはありません。この炭化水素部門は、深刻なエネルギー危機を引き起こす可能性のある逆風にさらされています。

コロンビアの石油規制機関である国家炭水素機関（ANH - スペイン語の略語）のデータによると、2024年3月のコロンビアの1日当たりの平均石油生産量は779,626バレルでした。これは1か月前よりも2％多く、前年同月比で1％多いですが、2019年3月の前パンデミック時の884,876バレルの石油生産量を大きく下回っています。天然ガスの生産も回復可能性に欠けています。重要な燃料の生産量である天然ガスは、2024年3月の1日あたり10億立方フィートで、1か月前より2％少なく、前年比で6％低い数字となっています。この数値は、2019年3月に天然ガスが1.04億立方フィートがくまされたことよりも低いです。

コロンビアの炭化水素生産の衰退は、特に天然ガスの生産が弱まることでアンデスの国の経済に大きな影響を及ぼす可能性があります。政府のデータによれば、石油はコロンビアの最大の輸出品です。2023年の石油出荷は158億ドルを稼ぎ、2番目に大きい輸出品である石炭の92億ドルと比較して、この年のすべての輸出品の約3分の1にあたります。これらの数字は、コロンビアの炭化水素部門の経済的重要性を強調しています。天然ガスの生産が減少すればより広範なエネルギー危機を招く可能性があります。実際、コロンビアの水力施設で発生している水不足により発生した干ばつが、国の電力の70％を生み出す施設に深刻な影響を与えています。電力生産の急速な減少を補うために、ボゴタは天然ガス火力発電所からの生産を強化しようとしています。

最近の動向からは、コロンビアの炭化水素生産が前パンデミック時の水準に戻ることはないだろうとの見方が示唆されており、石油業界の見通しにさまざまな逆風が吹いています。外国からの投資の急激な減少が石油生産に実質的な影響を与えています。2023年の上流石油および天然ガス事業における私企業の支出は、2022年と比較して約3分の1減少し、その主な原因は、ボゴタによる探査契約の締結停止および2022年11月の税制引き上げです。この目立った減少にもかかわらず、全体としての炭化水素の支出は、コロンビアの国営石油会社エコペトロが上流支出を増やしたため、4％増加しました。私企業の投資減少は、探査および開発活動の減少に責任があります。ANHの統計によれば、2023年には41本の探査井が完了しましたが、これは1年前に67本、2019年には48本が掘られた数より26本少ないです。開発井も急激に減少し、2023年には657本であった開発井が、1年前の597本になりました。

探査および開発活動の低迷は、コロンビアのリグ数でも反映されています。ベイカーヒューズによると、2024年3月末時点で19本の活動リグがあり、1年前の同時期に比べて急激に減少しています（34本）。また、2019年3月に記録された33本のアクティブリグよりも大幅に少なくなっています。これらの展開が、炭化水素生産の減少だけでなく、コロンビアの石油および天然ガスの長期的な展望に不透明感を与えている責任があります。

By Matthew Smith for Oilprice.com

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