石油・ガスのM&A勢いが続々と加速

取引、合併、買収

Matador Resources社は、Ameredev II Parent, LLCからPermian Basinの石油およびガスプロパティを190億ドルで取得することを発表しました。この取引にはPiñon Midstreamの19%の株式が含まれ、ニューメキシコ州のリア郡、テキサス州のラビング郡およびウィンクラー郡に高品質の資産を加え、Matadorの既存ポートフォリオを強化します。この取得により、Matadorのデラウェア盆地のエーカー数は19万エーカーを超え、生産量は日量18万バレルを超え、証明済の埋蔵量は580 MMboeを超えます。この取得は戦略的に重要であり、Matadorの資産基盤、生産能力、フリーキャッシュフローの潜在性を向上させます。Matador Resourcesによるこの取得により、同社のPermian盆地での地位が強化され、特に高い生産率と膨大な埋蔵量で知られるデラウェア亜盆地で強化されます。追加された3万3500エーカーと431か所の運用される掘削場所により、Matadorの運用規模と将来の掘削インベントリが拡大します。増加した生産能力と証明済の埋蔵量は、Matadorの成長軌道と市場評価を強調し、現在1,000億ドルを超えると予想されます。

Noble Corp.は1,600億ドルの現金および株式による取引でDiamond Offshore Drillingを買収する予定であり、そのフリートに12隻の海洋フローターを追加し、合計リグ数を41に拡大します。この取引はDiamondの終値株価に11.4%のプレミアムを提供し、海外の掘削市場が好調な状況の中でNobleの収益とキャッシュフローを強化することが期待されています。新しい担保融資で6億ドルを調達し、予想される税前コストのシナジーが1億ドルで、2025年初頭のクローズ後1年以内に重要な利益が見込まれています。

TotalEnergiesは、2030年から北ヨーロッパの石油精製所に年間70,000トンのグリーン水素を供給するためにAir Productsと15年契約を締結しました。この取引はTotalEnergiesの精製所の二酸化炭素排出を約70万トン削減し、2025年までに温室効果ガス排出量を40%削減するTotalEnergiesの戦略の一環です。さらに、TotalEnergiesはAir Productsにテキサスのプロジェクトから150 MWの太陽光エネルギーを供給し、イギリス、ポーランド、フランスでも再生可能エネルギーの協力計画を立てています。

NextDecadeは、テキサス州のリオグランデLNG施設からサウジアラムコに20年間1.2 MTPAのLNGを供給する非拘束契約を締結しました。この取引は、2030年までに50%の国際LNG成長が予想される中、アラムコのLNG市場存在感を拡大する戦略と一致しています。2024年末に予想されるトレイン4の最終投資決定が前提となるこの契約は、NextDecadeのLNG輸出能力を強化する一環です。

調査および開発

中国国家海洋石油公司（CNOOC）は南シナ海の超深海の超浅層ガス鉱層で主要な炭化水素鉱床を発見しました。平均水深1,500メートルに位置するLingshui 36-1ガス田は、1日あたり1,000万立方メートル以上の生産能力を示しています。この発見は、「重要な探査の突破口」と表現され、CNOOCのリソース基盤を拡大し、南シナ海の天然ガス埋蔵量と生産を増やすことに貢献します。この発見は、天然ガス埋蔵量および生産を強化し、CNOOCがエネルギー供給能力を向上させるうえで重要です。

Woodsideは、セネガルの沖合Sangomar油田からの油の採取を年数年の遅れの後に始めました。ダカールの南100キロに位置するこの油田は、深さ780メートルで稼働し、1,300万バレルの貯蔵容量があり、生産量は1日10万〜12万バレルに達する見通しです。この開発は、セネガルの経済を大幅に後押しし、大きな収益を提供し、国のエネルギー費用を削減する見込みです。Woodside（82%）とセネガルのPetrosenが共同所有するこのプロジェクトは、第一段階のコストが49〜52億ドルで、セネガルの石油およびガス産業を通じて経済的景観を変える重要な一歩となります。

Sintana Energyは、ナミビアのOrange BasinにあるPetroleum Exploration License 79（PEL 79）の33%の持分を所有するGiraffe Energy Investmentsの49%の持分を取得しました。この200万ドル相当の取得により、Sintanaは2815ブロックと2915ブロックにアクセスでき、BW Energy、Rhino Resources、Shellなどの大手プレイヤーから活発な活動が見られる地域に進出します。ナミビア国営石油会社（NAMCOR）が67%の持分でPEL 79を運営しています。この動きは、Sintanaにとって有望な探査エリアへの戦略的参入を示し、世界の新興石油およびガスフロンティアの一つでの存在感を高めます。

最近の中国訪問中、パキスタンの首相と中国の習近平主席は、沖合石油およびガスブロックの開発およびパキスタンの鉱業の強化に合意しました。これに続く協力は、シンド州でのパキスタンの最近のガスおよびコンデンセートの発見に続き、パキスタンの国内石油埋蔵量の減少を強化する戦略的な動きを示しており、その埋蔵量は次の10年以内に枯渇すると予測されています。この取引は、パキスタンがインドと同様に輸入原油に重大に依存し、外貨準備が減少している中で行われます。中国はすでにパキスタンに対して650億ドルをインフラプロジェクトに貸与しており、今回の探査に資金を提供すると見られており、中国がパキスタンのエネルギー部門に対する持続的な影響力と投資を反映しています。

イランの国家イラン石油公社（NIOC）は、Changuleh油田の開発計画を発表しました。この油田には推定32億バレルの原油があり、第一段階では1日6万バレルの生産目標を設定しています。最初の段階では、18基の生産井、2基の評価井、2基の排水井のために13億ドル以上の投資が行われ、その他の設備の建設と処理、輸送施設が整備されます。Changulehは、Azar油田と共有されており、イラクのBadra油田とも近接しています。総開発費用は22億ドル以上に達すると見込まれており、3D地震テストやインフラ整備などの準備作業がすでに完了しています。