Israel afirma haber propinado un golpe serio a Hezbollah.

Política, Geopolítica & Conflicto

El enviado de la ONU para Libia, Abdoulaye Bathily, ha renunciado a su cargo, criticando a las partes rivales del país y a los intervinientes externos por hacer imposible trabajar hacia elecciones y estabilidad política. Bathily ve más inestabilidad en el horizonte de Libia. También ha arremetido contra peligrosos actores externos que interfieren en otros países desde Libia. Si bien la renuncia de Bathily no es de gran relevancia, las razones detrás de ella lo son, y su ausencia probablemente resultará en un aumento de la rivalidad política desestabilizadora entre Trípoli y Bengasi. Se acumulan pruebas de entregas de armas rusas a Libia, que recientemente han coincidido con visitas al líder militar libio Khalifa Haftar en el este de Libia.

Se han vuelto a imponer sanciones contra Venezuela después de que venciera el alivio temporal el 15 de abril, con Washington dando a las empresas hasta finales de mayo para liquidar cualquier transacción pendiente después de que Nicolás Maduro se negara a dar marcha atrás en la persecución de candidatos de la oposición para las elecciones de este año. Esta semana, la oposición finalmente presentó un candidato para las elecciones del 28 de julio. El diplomático Edmundo González Urrutia, una figura en gran medida desconocida, desafiará a Maduro con el respaldo de la líder de la oposición María Corina Machado, quien ha sido prohibida de postularse bajo acusaciones falsas.

Israel afirma haber asestado un golpe serio a las fuerzas de Hezbollah en el sur del Líbano después de desplegar unos 100,000 tropas en la frontera norte de Israel. Los ataques israelíes han desplazado a unos 90,000 libaneses, mientras que Hezbollah ha desplazado a un número similar de israelíes con un constante fuego de misiles a través de la frontera. Esta semana, las autoridades israelíes afirmaron haber matado a la mitad de los comandantes de Hezbollah en el sur del Líbano. La última vez que los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah llegaron a este nivel fue durante la Guerra del Líbano de 2006. Los mercados están en su mayoría convencidos de que el enfrentamiento entre Irán e Israel no desembocará (por ahora) en una guerra regional y, en cambio, seguirá como otra fase de una guerra fría nuclear con un alto nivel de retórica, muy al estilo del enfrentamiento actual entre Rusia-Ucrania/OTAN.

Descubrimiento & Desarrollo

Se informa que la empresa petrolera portuguesa Galp Energia está buscando vender la mitad de su participación en un bloque de exploración en la costa de Namibia tras un importante descubrimiento de petróleo. El descubrimiento en el campo Mopane, estimado en contener al menos 10 mil millones de barriles de petróleo y gas equivalente, podría potencialmente impulsar la industria petrolera de Namibia. Galp Energia posee un 80% del bloque PEL 83, mientras que la empresa petrolera nacional de Namibia, NAMCOR, y Custos poseen cada una un 10%. Los inversores deben estar al tanto de los desarrollos en la estrategia de desinversión de Galp Energia y los posibles esfuerzos para recaudar capital. Este descubrimiento presenta una atractiva oportunidad de inversión en un mercado emergente.

Acuerdos, Fusiones & Adquisiciones

LNG Energy Group, fundada por el multimillonario petrolero texano Rod Lewis, ha alcanzado un acuerdo con PDVSA para rehabilitar cinco campos petrolíferos envejecidos. El acuerdo surge en medio de preocupaciones sobre la equidad de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, lo que llevó a la administración Biden a reevaluar el alivio de sanciones. LNG Energy Group se hará cargo de la producción y desarrollo de dos campos petroleros en el este de Venezuela, con contratos otorgados por PDVSA. Este desarrollo servirá como una prueba de la política de sanciones de EE. UU., tendrá implicaciones más amplias en el mercado y resaltará las lucrativas oportunidades energéticas que existen en los mercados emergentes a pesar de los desafíos geopolíticos.

Dinamarca ha iniciado su mayor licitación de energía eólica marina, sin ofrecer subsidios a las empresas que compiten por desarrollar seis sitios con una capacidad combinada de hasta 10 gigavatios (GW). Los parques eólicos son vitales para que Dinamarca logre su objetivo de reducir las emisiones de CO2 en un 70% desde los niveles de 1990 para 2030. Las empresas deben ofertar el precio que están dispuestas a pagar al estado durante 30 años, manteniendo el estado una participación del 20% en cada proyecto. Los proyectos ganadores podrían potencialmente superar los 10 GW y permitir a Dinamarca exportar energía verde o producir hidrógeno. La licitación pone de manifiesto el compromiso de Dinamarca con la energía renovable. La licitación podría sentar un precedente para futuros proyectos de energía renovable a nivel mundial al demostrar la viabilidad del desarrollo de energía eólica marina a gran escala sin subsidios.

Oman LNG ha firmado un acuerdo de compra y venta con TotalEnergies para suministrar 800,000 toneladas métricas por año de Gas Natural Licuado (GNL) por una duración de 10 años a partir de 2025. TotalEnergies, que posee una participación del 5.54% en Oman LNG, se encuentra entre los accionistas de la empresa. TotalEnergies ha tomado la decisión de inversión final (FID) para el proyecto Marsa LNG de Omán, que implica la construcción de una planta de licuefacción de GNL en el puerto de Sohar con una capacidad de 1 millón de toneladas por año. El acuerdo brinda estabilidad a Oman LNG y TotalEnergies durante la próxima década.

El Ministro de Energía y Minerales de Omán, Salim al-Aufi, anunció planes para subastar bloques de petróleo y gas en aguas exteriores para fines de año, con la intención de realizar nuevas subastas anualmente. Omán tiene como objetivo aumentar su producción de petróleo y gas, y abrió una ronda de licitación de exploración en marzo de 2023 para tres bloques de gas. Sus esfuerzos de exploración demuestran el enfoque de Omán en maximizar sus recursos de hidrocarburos.

Se le ha otorgado a Baker Hughes un contrato para proporcionar equipos para la tercera fase del proyecto de expansión de la red de gas de Saudi Aramco en Arabia Saudita. El pedido incluye 17 compresores centrífugos de tubería con el objetivo de mejorar la distribución de gas en todo el país. Este pedido sigue a entregas anteriores para las fases 1 y 2 del proyecto. Baker Hughes también está invirtiendo en la expansión de su planta de fabricación en Modon, Arabia Saudita, para apoyar el proyecto. La expansión de la red de gas se alinea con los esfuerzos de Arabia Saudita para diversificar su economía y satisfacer la demanda interna de energía.

Ithaca Energy ha llegado a un acuerdo para adquirir casi todos los activos de producción de petróleo y gas del Reino Unido de Eni por aproximadamente $938 millones en acciones. Esta adquisición tiene como objetivo posicionar a Ithaca Energy como una de las principales compañías energéticas independientes en la región del Mar del Norte. Se espera que la entidad combinada produzca más de 100,000 barriles equivalentes de petróleo al día hasta al menos 2028 y planee distribuir dividendos de hasta $500 millones en cada uno de los años 2024 y 2025. Este acuerdo representa una consolidación significativa en el sector de petróleo y gas del Mar del Norte del Reino Unido.

Ganancias Energéticas

La empresa de servicios petroleros Halliburton ha visto un aumento del 12% en los ingresos del primer trimestre en el segmento internacional, impulsado principalmente por un aumento del 21% en América Latina. Los ingresos de América del Norte disminuyeron un 8% interanual, totalizando $2.5 mil millones. La compañía espera que su negocio en América del Norte entregue ingresos y márgenes estables para todo el año 2024 a pesar de niveles de actividad más bajos. La ganancia ajustada fue de 76 centavos por acción en el primer trimestre, superando las estimaciones de los analistas. Los ingresos totales trimestrales fueron de $5.8 mil millones.

La corporación Hess (NYSE: HES) ha anunciado un aumento significativo en los ingresos netos del primer trimestre de 2024, atribuyendo el aumento de las ganancias al alza en los volúmenes de producción de petróleo y gas. La compañía registró un ingreso neto de $972 millones, o $3.16 por acción, en comparación con $346 millones, o $1.13 por acción, en el primer trimestre de 2023. El substancial aumento en las ganancias se debe principalmente al incremento en los volúmenes de producción, con una producción neta de petróleo y gas que alcanzó los 476,000 barriles equivalentes de petróleo al día, marcando un aumento del 27% respecto al mismo período del año anterior. La producción neta en Bakken aumentó un 17% a 190,000 barriles equivalentes de petróleo al día, mientras que la producción en Guyana se disparó un 70% a 190,000 barriles de petróleo al día.