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La producción de petróleo y gas en Estados Unidos alcanzó niveles récord a finales de 2023, pero desde entonces ha disminuido, y el crecimiento en la producción se ha desacelerado año tras año.
Las compañías estadounidenses han reducido las tasas de crecimiento de la producción a medida que los precios del petróleo se estabilizaron en niveles más bajos el año pasado en comparación con los máximos de 2022, y los precios del gas natural en EE. UU. experimentaron una caída a mínimos de varias décadas a principios de este año.
Los analistas y pronosticadores dicen que el aumento de la producción de petróleo crudo en esquisto y en general en EE. UU. este año será mucho menor que en los dos años anteriores.
La disminución de los precios del petróleo y el gas en comparación con los picos vistos en 2022, la continua ola de fusiones en la industria del esquisto en EE. UU., y el enfoque en el retorno para los accionistas, en lugar del crecimiento de la producción, se han combinado para reducir el crecimiento de la producción en los últimos meses.
El total de plataformas de perforación activas de petróleo y gas en Estados Unidos no tuvo cambios en la última semana de mayo, según datos de Baker Hughes. El recuento total de plataformas se mantuvo en 600, en comparación con las 696 plataformas en el mismo período del año pasado.
Mientras tanto, la producción de petróleo crudo de EE. UU. se mantuvo igual durante la undécima semana consecutiva en un promedio de 13.1 millones de barriles por día (bpd) para la semana que finalizó el 24 de mayo, 200,000 bpd menos que el máximo histórico de 13.3 millones de bpd.
Además, el recuento de Frac Spread de Primary Vision, una estimación del número de equipos que completan pozos sin terminar, cayó en 6 la semana que terminó el 24 de mayo, a 257.
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Como resultado, el crecimiento de las cuencas de los 48 estados contiguos fue de no más de 500,000 bpd en marzo de 2024 en comparación con el mismo mes del año pasado, según datos de la EIA citados por el columnista de Reuters John Kemp. Esto se compara con un crecimiento anual de hasta 1 millón de bpd en la segunda mitad de 2023.
En otras palabras, la producción de petróleo de EE. UU. está creciendo, pero a un ritmo mucho más lento que en 2022 y 2023.
En medio de la consolidación continua en la industria petrolera y gasífera estadounidense, los productores se han vuelto más grandes y se están centrando en retornar a los accionistas. No estarían inclinados a responder a cada repunte de precios con un gran aumento en la perforación que inundaría el mercado con petróleo y deprimiría los precios.
A medida que la industria estadounidense maduraba y las hojas de balance y las valoraciones del mercado se fortalecieron después de los ingresos récord de 2022, comenzó una ola de consolidación hacia finales de 2023.
Las grandes empresas buscan crecer agregando activos principales de los objetivos de adquisición a sus carteras. Y el impulso principal de la industria ahora es devolver más a los accionistas y prepararse para el inventario acumulado para años de producción futura sin la necesidad de crecer orgánicamente invirtiendo demasiado flujo de efectivo en la perforación de nuevas ubicaciones y pozos.
La producción de gas natural de EE. UU. también está por debajo de los máximos históricos recientes ya que los principales productores han reducido parte de la producción en la primavera en respuesta a la caída del precio del gas natural a principios de este año, que cayó a un mínimo de tres décadas.
El crecimiento de la producción de petróleo de Estados Unidos puede estar desacelerándose, pero seguirá liderando el crecimiento de la oferta global de productores no pertenecientes a la OPEP+, según las últimas estimaciones de la OPEP.
Este año, se espera un crecimiento de la oferta de líquidos de productores no OPEP+ de 1.2 millones de bpd, impulsado por aumentos en la producción en EE. UU., Canadá, Brasil y Noruega, dijo la OPEP en su último Informe Mensual del Mercado Petrolero en mayo.
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El año pasado, la producción de petróleo de esquisto de EE. UU. aumentó en 600,000 bpd, principalmente en el Pérmico, respaldado por mejoras en la perforación y finalización. Este año, se espera que la producción de petróleo crudo y condensado de EE. UU. crezca la mitad de ese volumen, 300,000 bpd, según las previsiones de la OPEP.
"Las empresas de esquisto reconocieron que los costos más altos y la caída de los precios obligaron a algunos de ellos a reducir las actividades de perforación y finalización, especialmente durante el primer semestre del año pasado. Sin embargo, las mejoras en la productividad de los pozos, el rendimiento de las plataformas y las eficiencias operativas respaldaron niveles fuertes de producción a lo largo del año, lo que llevó a un crecimiento de 2.4 mb/d, interanual, en diciembre de 2023 sobre diciembre de 2022," dijo la OPEP.
Un menor crecimiento del esquisto estadounidense en 2024 podría hacer que los esfuerzos de gestión del mercado y precios del petróleo de la OPEP sean más fáciles en los próximos dos años.
Por Tsvetana Paraskova para Oilprice.com
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