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La production pétrolière russe est restée solide malgré les sanctions imposées par les pays occidentaux à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En revanche, les industries du gaz et du gaz naturel liquéfié (GNL) du pays ont souffert en raison d'une infrastructure de pipeline limitée et d'une dépendance aux entreprises occidentales. Rystad Energy prévoit une augmentation du gaz russe acheminé vers la Chine en raison de nouvelles infrastructures, mais les perspectives pour le GNL russe sont moins optimistes. Le Kremlin a fixé un plan ambitieux pour mettre en service une capacité de production de 100 millions de tonnes de GNL d'ici 2030, mais nos prévisions montrent que le pays risque de rater cet objectif de jusqu'à 60 millions de tonnes.
Malgré des perspectives mitigées, nous pensons que les projets de GNL prévus pour la Russie iront de l'avant malgré les sanctions et les difficultés à obtenir des navires et des contrats à long terme, grâce au soutien du gouvernement et aux incitations financières et fiscales à la recherche et au développement. Cependant, en raison de l'environnement difficile, il est hautement improbable que la production de GNL russe atteigne les objectifs gouvernementaux, nos prévisions ne prévoyant qu'une production de 36,3 millions de tonnes d'ici 2026.
En 2021, le ministère russe de l'Énergie a publié des prévisions indiquant que la production de GNL du pays devait atteindre jusqu'à 140 millions de tonnes par an d'ici 2035 dans un scénario optimiste, ou 80 millions de tonnes par an dans un scénario plus conservateur. L'année dernière, le ministère a dévoilé son plan visant à augmenter les exportations de GNL de 33% entre 2022 et 2026, pour atteindre 44 millions de tonnes par an. Dans un scénario conservateur, cette augmentation devrait atteindre seulement 18%, avec un objectif de 39 millions de tonnes annuelles.
Alors que les pays européens ont presque entièrement interrompu l'importation de gaz russe par pipeline, l'Europe dépend encore largement de la Russie pour sa fourniture de GNL. Les exportations de GNL vers l'Europe ont augmenté d'environ 5% en glissement annuel au premier trimestre 2024, et remplacer ces volumes à court terme est un défi majeur pour le continent.
« Les exportations de pétrole russe ont peut-être échappé au pire des conséquences des sanctions occidentales. Les exportations de gaz par pipeline ont beaucoup souffert, mais l'industrie du GNL a été la plus durement touchée. Le gouvernement russe demeure optimiste quant à la production du pays, mais sans changement significatif de situation, atteindre les objectifs pourrait n'être qu'un rêve éveillé, » déclare Swapnil Babele, vice-président de la recherche en amont chez Rystad Energy.
À court terme, nous prévoyons que seuls les projets de GNL du producteur russe de gaz indépendant Novatek passeront à l'étape suivante, avec des retards d'au moins cinq ans dus aux défis liés à l'approvisionnement en navires et aux conditions actuelles du marché. L'objectif principal de la société est de construire une plateforme de GNL à faible coût, ce qui implique le développement de technologies de GNL propriétaires et l'augmentation de la production en déployant ces nouvelles technologies. Le principal défi pour Novatek consistera à développer des solutions logistiques et à rechercher de nouveaux acheteurs.
Nos prévisions actuelles indiquent que la Russie mettra en service environ 68 millions de tonnes de capacité de liquéfaction d'ici 2035, avec une production réelle de GNL d'environ 40 millions de tonnes par an. Novatek représentera près de 80% de ce total grâce à ses projets Yamal LNG, Arctic LNG-2 et Murmansk LNG.
En 2022, l'Europe est devenue la principale destination des exportations de GNL russes, dépassant l'Asie. Les exportations de GNL russes ont augmenté de 10% en 2022 pour s'établir à environ 33 millions de tonnes, dont 17 millions de tonnes ont été envoyées vers les marchés européens, soit une augmentation de 22% par rapport à l'année précédente. L'année dernière, la production de GNL russe est tombée à environ 31 millions de tonnes en raison de maintenances planifiées aux projets Sakhalin-2 et Yamal LNG au second semestre de l'année. En 2024, Rystad Energy prévoit une production de GNL russe d'environ 34 millions de tonnes, en partie grâce à la mise en service de l'Arctic LNG-2 Train 1.
Depuis 2014, lorsque les premières sanctions sur le GNL russe ont été imposées, le pays a priorisé le développement de ses propres technologies de liquéfaction et cherche à répondre à sa demande en équipements de GNL auprès de fournisseurs locaux. Parmi ces fournisseurs, Atomenergomash, la division génie mécanique de Rosatom, conçoit et fabrique des pompes à GNL cryogéniques, des échangeurs de chaleur et des turbo-expandeurs. Kazancompressormash construit des unités de compresseurs pour les installations de GNL, et Cryo-LNG fournit des conteneurs-citernes pour le transport et le stockage du GNL.
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En 2018, Novatek a obtenu un brevet pour sa technologie de « cascade arctique », qui a été mise en œuvre sur le quatrième train du Yamal LNG. Cependant, la technologie n'était pas entièrement développée, et le projet a rencontré plusieurs problèmes qui ont entraîné des modifications dans le brevet. En juin 2023, l'entreprise a obtenu un autre brevet pour la technique de « mélange arctique », conçue pour la liquéfaction du gaz naturel à grande échelle en utilisant des réfrigérants mixtes. Cette technologie devrait être la méthode principale pour les projets futurs impliquant des structures de base gravitationnelle (GBS), avec une capacité de plus de 6 millions de tonnes par an par train.
Par Rystad Energy
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