米国の天然ガスはAIブームの大勝者になる可能性がある。

米国の天然ガス生産者や輸送業者は、人工知能の最新の進歩による大きな勝者の1つとなる可能性があります。

投資銀行Tudor, Pickering, Holt & Coによると、急成長しているAI技術開発に伴うデータセンターの急増は、この10年末までに米国の天然ガス需要と価格を上昇させる見通しです。

天然ガスは一部の需要急増を満たす

データセンターの電力需要が急増しており、電力網への需要も高まっています。多くのテック企業はAI開発センターを太陽光や風力で駆動することを好むものの、これらのデータセンターの迅速な建設と稼働を求めるニーズは、天然ガス需要も押し上げるでしょう。

これにより、現在天然ガスがアメリカで最大の発電源であることを考えると、バイデン政権の目標である2035年までにアメリカの電力供給を100%二酸化炭素排出ゼロにする計画に疑問が持たれ、達成不可能と見なされています。今年中は電力需要の増加によって、これまで続いてきた電力消費の減少や横ばいを逆転させるとも指摘されています。

2030年までのデータセンターからの電力需要は、現在の11GWから最大で42GWに急増する見込みで、消費の増加に対応するために、米国は1日あたり追加で8.5十億立方フィートの天然ガス(Bcf/d)が必要とされると、Tudor, Pickering, Holt & Coの報告書でReutersが報じました。

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したがって、この10年後半には電力供給のための天然ガス需要が急増し、米国の基準となる天然ガス価格は1百万英国熱量あたり最大4ドルに上昇する可能性があると報告されています。

現在1百万英国熱量あたり約2ドル以下で推移しているHenry Hub天然ガス価格が2倍以上になることになります。

天然ガス生産者や輸送業者、急増する電力需要から恩恵

天然ガス生産者は市場の供給過剰のため現在一部の生産を制限していますが、国内での電力需要とLNG輸出の増加により、消費と価格が上昇することを期待しています。

天然ガスの主要な生産者であるEQT CorporationやChesapeake Energy、さらにはEnergy Transfer、Williams Companies、Kinder Morganなどのパイプライン大手は、急増する電力需要と上昇する天然ガス価格から恩恵を受けるとTudor, Pickering, Holt & Coは述べています。

先週、Kinder Morganは現在の低価格にもかかわらず、中長期的に自社の天然ガス輸送事業に非常に明るい将来を見込んでいると述べました。

パイプライン大手は「現在の低天然ガス価格環境にもかかわらず、自然ガスパイプライン事業セグメントの将来は非常に明るいものとなります。」と、最新の四半期業績リリースで述べています。

Kinder Morganは2030年までに米国の天然ガス需要が著しく増加する見込みで、LNG輸出の需要が2倍以上、メキシコへの輸出が50%以上増加すると述べています。

CEOのKim Dangは「さらに、AI運用、暗号通貨マイニング、データセンターに関連する新たな天然ガス需要も予想しており、これは上記の成長に付加価値を提供するでしょう。」と述べています。

米国の天然ガス生産者は、データセンターやAIテクノロジーからの急増する電力需要に対応するうえで役割があると考えています。

米国の天然ガス需要を増加させるAI技術に関する記事によると、現在米国の公共施設の43.1%を満たす天然ガスは、新しい再生可能エネルギー設備の設置がバックアップ電力の発電を必要とする場面でアメリカの電力需要の大部分を満たし続けます。

米国最大の天然ガス生産企業EQTの最高経営責任者、トビー・ライス氏は、「LNGに関しては本当に素晴らしい新興市場がありますが、同様に興奮を覚えている新たな新興市場もあります。それは電力需要です。」と、今年初めにフィナンシャル・タイムズに語っています。

データセンターからの電力消費が膨大であるため、米国のユーティリティ企業や規制機関は、今後10年間におけるピーク電力需要を大幅に引き上げています。

アメリカでの電力消費が10年以上にわたって横ばい状態が続いた後、AIブームや半導体などのテック製造業が米国の電力需要を増加させています。

今月公表されたLawrence Berkeley National Laboratoryの調査によると、現在、2600GW以上の発電および蓄電容量が電力網との接続を求めており、特にソーラーやバッテリー蓄電の強い関心が示されています。

バークレー研究所は、「新しいエネルギーと貯蔵の開発への未曾有の関心と投資を見るのは希望が持てることですが、最新のキュー・データは電力網の接続がプロジェクト開発の主要なボトルネックとなっていることを証明しています。」と述べています。

バークレー研究所のエネルギー政策研究者であるジョセフ・ランド氏は「米国全体で新しいエネルギーと貯蔵の開発に対する前例のない関心と投資が見られることは期待できますが、最新のキューデータは電力網接続が持続的なボトルネックであることを示唆しています。」と述べています。

多くのテック企業は新しいデータセンターをクリーンエネルギーで駆動したいと考えていますが、ユーティリティ企業はこの需要に追いつくのに苦労しています。そのため、米国東部や南部の一部のユーティリティ企業は、データセンターからの電力需要の増加に伴い、新たな天然ガス火力発電所の建設を提案しています。

Tsvetana Paraskova著 Oilprice.comより

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