تراجع أسعار النفط مع تزايد المشاعر السلبية

تحت ضغط العوامل السلبية، تنخفض أسعار النفط حيث تم تجديد الثقة ضمن فريق أوبك+ بتمديد خفض الإنتاج الاختياري إلى الربع الثالث من عام 2024 وقطع الإنتاج الأساسي حتى نهاية عام 2025.

- من خلال الجمع بين الاجتماع الشخصي في الرياض وخيار الانترنت الهجين للمنتجين الأصغر، وافق أوبك+ على تمديد خفض الإنتاج الحالي حتى العام المقبل، مما يمهد الطريق لتخفيف تدريجي لمعظم الانقباضات.

- من المقرر تخفيف الجولة الأخيرة من خفض الإنتاج الاختياري المتفق عليها في نوفمبر 2023 خلال فترة تمتد على 12 شهرًا، مما يرفع هدف أوبك+ الجماعي إلى 36.27 مليون برميل يوميًا، أكثر من 2 مليون برميل يوميًا من الإنتاج الحالي.

- الإمارات العربية المتحدة كانت الفائز الكبير في اجتماع أوبك+، بعد أن ضمنت ترقية أخرى إلى حصتها الرسمية من الإنتاج، مما يسمح لها بزيادة الإنتاج بمقدار 300,000 برميل يوميًا على مراحل متعددة خلال عام 2025.

- على الرغم من أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أكد تمسك أوبك+ بالاختيار بوقف أو حتى عكس الاسترخاء المقبل، إلا أن السوق عمومًا اعتبرته علامة على توفير مزيد من الإمدادات في فترة الطلب غير المؤكد. 

حركات السوق

- قامت شركة نقل النفط التابعة لشركة أبوظبي للنفط، الشركة الوطنية للنفط في الإمارات، بالاتفاق على شراء شركة Navig8 البريطانية مقابل 1.5 مليار دولار، لتولي قيادة أسطول يضم 32 ناقلة وإدارة ستة بركات للنقل البحري. 

- شركة الوساطة الرئيسية في الولايات المتحدة Energy Transfer (NYSE:ET) قد وافقت على شراء شركة WTG Midstream المتخصصة في خطوط الأنابيب المركزة في منطقة ميدلاند بقيمة 3.25 مليار دولار، بما في ذلك دفعة نقدية قدرها 2.45 مليار دولار. 

- أكبر مورد للغاز في اليابان Tokyo Gas (TYO:9531) يسعى للاستثمار في الأصول الأمريكية للغاز الطبيعي، مستفيدًا من شراءه الأخير بقيمة 2.7 مليار دولار لشركة Rockcliff Energy ودخوله بنسبة 49% في شركة تداول ARM Energy. 

الثلاثاء، 04 يونيو 2024

شهد اجتماع أوبك+ خلال عطلة نهاية الأسبوع تمديد خفض الإنتاج الاختياري إلى الربع الثالث من عام 2024 وخفض الإنتاج الأصلي بمقدار 3.66 مليون برميل في اليوم حتى نهاية عام 2025، ولكن هذا الالتزام لم يكن كافيا لإقناع المشاركين في السوق بأن مستقبل النفط مشرق، حيث تراجع Brent بما يقرب من 3 دولارات للبرميل في يوم تداول واحد فقط، ليتراجع دون علامة 77 دولار للبرميل. مع وعد بزيادة المزيد من الإمدادات في العام 2025، تقلصت قائمة العوامل الإيجابية بشدة. 

أوبك+ تمدد خفض الإنتاج الاختياري حتى الربع الثالث. بسرعة، نظم أعضاء أوبك+ اجتماعًا شخصيًا في الرياض، حيث وافقوا على تمديد خفض الإنتاج الاختياري بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا حتى الربع الثالث من عام 2024، بالإضافة إلى وضع خطة لتخفيف التدابير المتبقية في عام 2025. 

انقطاع الغاز في النرويج يرفع أسعار الغاز الأوروبية إلى مستويات عام 2024. صعدت عقود الغاز الأوروبية TTF إلى أعلى مستوياتها هذا العام حتى الآن، عند 37 يورو لكل ميجاواط ساعي، بعد أن توقف مركز Equinor البحري Sleipner عن العمل بسبب شق، مما دفع أيضًا إلى إغلاق منشأة معالجة Nyhamna. 

الإضراب الوطني يشل صناعة نيجيريا. أغلقت نقابات العمال الرئيسية في نيجيريا شبكة الكهرباء في البلاد وأوقفت الرحلات الجوية عبر البلاد مطالبة بزيادة 1500% في الحد الأدنى للأجور في ظل التضخم الغير مسبوق، دون التسبب حتى الآن في تعطيل إنتاج النفط في البلاد. 

صناديق التحوط تعود للاستثمار في النفط. بعد ستة أسابيع متتالية من بيع مراكزهم، زاد المستثمرون في محافظهم صافي تعرضهم في العقود الرئيسية للنفط والخيارات في الأسبوع المنتهي في 28 مايو، في الغالب عن طريق إغلاق مراكزهم القصيرة قبل اجتماع أوبك+. 

قد يكونت تم العثور على النفط في كوريا الجنوبية. واحدة من أكثر البلدان اعتمادًا على الاستيراد في العالم، قامت كوريا الجنوبية بالموافقة على الحفر التجريبي لاحتمالية وجود احتياطيات ضخمة من النفط والغاز قبالة السواحل الشرقية للبلاد، مع قيادة KNOC للتقييم الذي يمكن أن يكشف عن ما يصل إلى 14 مليار برميل من مكافئ النفط. 

تواصل خروج شركات النفط الكبرى من شمال البحر الشمالي البريطاني. تقترب كل من مجموعة النفط العالمية Shell (LON:SHEL) و ExxonMobil (NYSE:XOM) من التوصل إلى اتفاق مع منتج مستقل في المملكة المتحدة Viaro Energy لبيع حقول الغاز الخاصة بها المملوكة بالشراكة في جنوب البحر الشمالي بمقابل 0.5 مليار دولار، مع نهاية وجود Exxon في البلاد لمدة 60 عامًا. 

إندونيسيا تؤجل حظر تصدير تركيز النحاس. قد أرجأت إندونيسيا، إحدى أكبر منتجي النحاس عالميًا، بدء حظر تصدير تركيز النحاس حتى نهاية عام 2024 بسبب تأخير في بناء المصهرات، مما قد يؤدي إلى تهدئة أسعار النحاس في فصل الصيف. 

الولايات المتحدة تستأنف شراء النفط للمخزون الاستراتيجي. قامت وزارة الطاقة الأمريكية باستئناف شراء 3 ملايين برميل من النفط لاحتياطيها الاستراتيجي، بشراء بسعر متوسط قدره 77.69 دولار للبرميل للتسليم في نوفمبر، ليصل إجمالي الشراء إلى 38.6 مليون برميل. 

انتصار كبير لـ شينباوم يثير قلق صناعة النفط في المكسيك. س