Pourquoi 2024 sera une année très chaude pour la crypto.

Avant le halving du bitcoin, de nombreux experts prédisaient un désastre pour la cryptomonnaie.

JPMorgan prévoyait que les prix chuteraient à 42 000 dollars, affirmant que le marché était suracheté.

D'autres ont déclaré que tout gain potentiel post-halving était déjà intégré dans les prix.

Quelle que soit votre position avant le halving qui a eu lieu en avril, le bitcoin est toujours là et se porte bien.

Cependant, un secteur des marchés de la crypto a subi un changement profond depuis lors.

Avec la réduction de moitié des récompenses minières du bitcoin, de nombreux mineurs qui étaient précédemment rentables pourraient désormais être confrontés à la faillite ou à l'incertitude financière.

Cela ouvre la voie à des sociétés minières intelligentes pour tirer parti de ce bouleversement, et celles qui sont sur une base solide pourraient en sortir encore plus fortes qu'auparavant.

C'est pourquoi l'accent s'est maintenant tourné vers des mineurs efficaces comme Gryphon Digital Mining (NASDAQ: GRYP)

Nous avons déjà commencé à voir une certaine consolidation sur le marché, avec des sociétés cotées en Bourse exploitant leur capacité à lever des capitaux pour racheter des mineurs plus petits en difficulté.

En conséquence, nous pensons que Gryphon est bien placé alors que nous approchons d'un tournant pour l'industrie minière du bitcoin.

Les Gagnants et les Perdants du Halving

Le PDG de Gryphon, Rob Chang, a déclaré avoir vu même les plus grandes sociétés minières rencontrer des défis ces dernières années lors de moments décisifs pour les marchés de la crypto.

Pour les sociétés cotées en Bourse dont les coûts moyens s'élèvent à 54 000 dollars par bitcoin, c'est acceptable pour les affaires lorsque le bitcoin se négocie à 60 000 dollars.

La situation peut rapidement devenir critique lorsque le bitcoin tombe en dessous de 50 000 dollars, comme cela a été le cas durant la majeure partie des dernières années.

En revanche, Gryphon est restée rentable en termes de profit brut chaque mois depuis le début de son activité, et prévoit un coût total estimé de seulement 44 989 dollars par bitcoin après le halving.

Cela s'explique en grande partie par leur approche basée sur les actifs légers.

Au cours de la dernière année, Gryphon a réussi à miner environ 21 millions de dollars en bitcoin avec seulement trois employés dans l'entreprise.

Leur décision de privilégier des actifs générateurs de revenus comme les machines de minage plutôt que des installations coûteuses a considérablement réduit leurs coûts fixes.

En conséquence, Gryphon est un leader en matière d'efficacité, se classant régulièrement parmi les quatre premiers et obtenant la première place en efficacité tout au long de la dernière année.

Nous pensons que tout cela place Gryphon (NASDAQ: GRYP) sur une base beaucoup plus solide alors que les récompenses pour les mineurs de bitcoin ont mis l'industrie en mouvement ces dernières semaines.

Les Dirigeants des Géants du Minage de Bitcoin

La plupart de leurs décisions judicieuses découlent de l'expérience de la direction de Gryphon.

Le PDG Rob Chang a précédemment occupé le poste de directeur financier chez Riot Blockchain, l'une des plus grandes sociétés minières de bitcoin cotées en Bourse, et de directeur général et responsable des métaux et de l'exploitation minière chez Cantor Fitzgerald.

Le conseiller technique en chef de Gryphon, Chris Ensey, partage la vision de Chang, ayant également occupé des postes chez Riot en tant que son ancien PDG et COO.

Le directeur financier, Sim Salzman, est arrivé d'une autre grande société minière, Marathon Digital, dont la capitalisation boursière est passée de 500 millions à 8 milliards de dollars en seulement 12 mois.

Avec la direction de Gryphon ayant vu monter et descendre de nombreux concurrents depuis 2018, leur décision de rester légers en actifs et de croître rapidement sur le marché haussier du bitcoin leur a donné un avantage important.

Débloquer un Secteur d'Activité potentiel de 40 Trillions de dollars

Alors que l'efficacité de Gryphon et son équipe de classe mondiale offrent un avantage distinct, son avantage le plus clair provient d'un endroit inattendu pour une entreprise de cryptomonnaie. Malgré le fait que les cryptomonnaies soient critiquées pour des problèmes environnementaux et leur consommation énergétique intensive, Gryphon se distingue de ses concurrents.

Gryphon (NASDAQ: GRYP) utilise 100 % d'énergie renouvelable provenant d'une installation hydroélectrique dans l'État de New York.

Chang a souligné que, pour ceux investissant dans des sociétés minières, certains voient l'accent de la société sur la RSE comme un atout.

D'autres, cependant, le considèrent comme une exigence, notant le grand nombre d'investisseurs institutionnels ne pouvant investir que dans des sociétés répondant à ces critères de RSE.

Avec un marché mondial de la RSE attendu d'atteindre 40 trillions de dollars d'ici 2030, selon Bloomberg, cela peut ouvrir de nombreuses opportunités inaccessibles aux autres mineurs de bitcoin.

Si les institutions souhaitent ajouter une exposition au minage de bitcoin à leurs fonds RSE, par exemple, Gryphon est l'un des rares mineurs à être neutre en carbone.

(En fait, Chang ajoute qu'avec les crédits carbone, Gryphon poursuit une stratégie négative en carbone avec des crédits carbone.)

Grâce à son partenariat avec l'un des plus grands centres de données de monnaie numérique au monde, Gryphon bénéficie d'une énergie renouvelable à des prix encore plus bas que de nombreux concurrents.

Tout cela pour dire que la stratégie de Gryphon de partage des bénéfices avec des partenaires en énergies renouvelables fait en fait partie de la raison pour laquelle l'entreprise est si efficace par rapport à bon nombre de ses concurrents.

Gryphon est également l'une des premières sociétés minières à avoir obtenu la certification Green Proofs for Bitcoin, basée sur son utilisation d'énergie propre.

Cette certification offre une preuve claire de l'engagement de Gryphon envers l'énergie renouvelable pour les institutions souhaitant investir dans des sociétés de cryptomonnaie verte.

Gryphon (NASDAQ: GRYP) accorde clairement de l'importance à la transparence sur cette question, et nous pensons qu'il s'agit de la seule société minière de bitcoin à partager publiquement son rapport d'émissions de carbone complet au cours des deux dernières années.

Maintenant, alors que le bitcoin reste proche de ses plus hauts niveaux historiques et que l'intérêt des investisseurs est toujours très fort, ceux qui recherchent un différenciateur pourraient constater que l'argent RSE est un incitatif à surveiller Gryphon.

Qui Remportera le Halving du Bitcoin ?

Avec les prix du Bitcoin déjà en hausse de plus de 40 % depuis le début de l'année, l'intérêt des investisseurs afflue de nouveau sur les marchés de la cryptomonnaie, et de nombreux experts parlent du début d'un nouveau marché haussier.

À présent, depuis le halving le mois dernier, le secteur du minage de bitcoin a changé pratiquement du jour au lendemain.

Avec une économie qui se détériore pour de nombreuses entreprises, les sociétés cotées en Bourse comme Gryphon pourraient avoir un avantage clair en matière de levée de capitaux.

Nous pensons que les sociétés cotées en Bourse peuvent plus facilement mettre à niveau leurs machines pour améliorer leur efficacité, qu'elles peuvent acquérir de plus petites sociétés minières en difficulté pour obtenir des actifs à prix réduit.

Après avoir rejoint le Nasdaq par fusion en février, nous pensons que Gryphon est en mesure de mettre à profit son historique de bénéfices bruts positifs, et son bilan et sa focalisation sur l'ESG aident l'entreprise à se démarquer de la foule.

Par. Tom Kool

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