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Via Metal Miner
Avec un nouveau gouvernement en place suite aux récentes élections générales, les entreprises sidérurgiques indiennes réclament à nouveau l'imposition de droits d'importation supplémentaires et d'autres mesures pour freiner les importations bon marché d'acier en provenance de Chine.
L'Inde s'est retrouvée être importateur net d'acier au cours de la période d'avril à mars 2024. Selon des données gouvernementales provisoires, cette tendance s'est confirmée, les importations d'acier fini atteignant un pic de cinq ans en avril et mai. Suite aux demandes renouvelées de restrictions d'importation, des rumeurs disent que les ministères indiens de l'acier et du commerce sont déjà en discussion pour résoudre ce problème épineux.
Les Entreprises Sidérurgiques Réagissent aux Importations Chinoises Bon Marché
Les importations bon marché inondant les marchés indiens, parallèlement à la tactique similaire de la Chine inondant les marchés européens et africains avec de l'acier bon marché, commencent à impacter négativement les exportations d'acier indiennes. Cela s'ajoute aux critiques émanant de pays comme la Turquie et l'Indonésie.
D'après ce rapport, en raison de la pression sur les prix de l'acier, le prix de la bobine laminée à chaud fabriquée en Chine est passé à 520 $ US la tonne au lieu de 525 $ US en l'espace d'une semaine. Comparez cela aux prix à l'exportation de l'acier indien, qui se situaient entre 650 et 660 $ US la tonne, et le problème est évident. Les exportations d'acier de l'Inde en mai 2024 se sont élevées à 0,5 million de tonnes. Selon des données provisoires de BigMint, un cabinet d'études de marché et de conseil, cela marque une baisse d'environ 25 % par rapport aux quelque 0,66 million de tonnes exportées en avril.
L'Industrie Sidérurgique Indienne en Crise Face aux Importations Chinoises Bon Marché
Si les questions d'exportation sont préoccupantes, ce qui est encore plus préoccupant pour les entreprises sidérurgiques indiennes est l'inondation du marché intérieur par l'acier chinois. Selon Ranjan Dhar, Directeur et Vice-Président des Ventes et du Marketing chez ArcelorMittal Nippon Steel India, les autorités indiennes doivent mettre en place "diverses mesures" pour contrôler la montée des importations d'acier en provenance de Chine et d'autres sources indirectes telles que le Vietnam.
D'après Dhar, la consommation mondiale d'acier était en baisse. En même temps, la demande intérieure d'acier chinois en Chine était également en baisse en raison des préoccupations économiques et de la crise immobilière. Par conséquent, les stocks excédentaires ont créé une surabondance mondiale. Selon lui, les entreprises sidérurgiques chinoises vendaient parfois de l'acier à des prix inférieurs même aux coûts de production. Recevez des mises à jour cruciales sur les prix de l'acier et les actualités de l'industrie sidérurgique directement dans votre boîte de réception avec la newsletter hebdomadaire de MetalMiner.
Les Exportations Chinoises Continuent d'Augmenter
En 2022, la Chine a exporté entre 65 et 68 millions de tonnes d'acier. Cependant, elle en a exporté environ 85 millions de tonnes en 2023 malgré une demande intérieure déprimée.
Un rapport du ministère indien de l'acier indique que la valeur des exportations d'acier chinois vers l'Inde en avril 2024 s'élevait à 434,01 millions de dollars US contre 391,67 millions de dollars US en mars. Au cours de ces deux mois, l'Inde a importé 1,1 million de tonnes métriques d'acier fini, soit une augmentation de 19,8 % par rapport à la même période de l'année précédente.
Pendant ce temps, la faible demande mondiale et la baisse des coûts des intrants continuent de faire pression sur les prix de l'acier. En conséquence, les entreprises sidérurgiques indiennes donnent la priorité à la demande intérieure, d'autant plus que les exportations restent moins lucratives. Bien que la concurrence en termes de prix au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est pose des défis, la situation en Europe continue de se détériorer en raison d'une demande faible et de conditions réglementaires strictes. Pour sa part, Dhar plaide également en faveur du rétablissement du droit de douane de base (BCD) sur les importations d'acier à 12,5 %, soit une augmentation significative par rapport aux 7,5 % actuels.
L'Inde Est-Elle Sur la Voie de Dépasser la Chine ?
Un récent rapport de Moody's suggère que la demande croissante d'acier en Inde, combinée à l'expansion à venir de la production d'acier par des entreprises privées, pourrait la placer au-dessus de la Chine dans la guerre de l'acier en cours. L'agence de notation a récemment mené une analyse approfondie, comparant les deux pays en termes de perspectives de demande, de dynamique du marché et d'avantages en ressources.
Conformément au rapport, la demande d'acier en Inde devrait croître de 5 à 7 % au cours des 12 à 18 prochains mois. Cette croissance est motivée par une forte croissance économique et démographique, une industrialisation et urbanisation rapides, ainsi que des politiques gouvernementales favorables. En revanche, il prévoit que la demande d'acier de la Chine diminuera légèrement en raison d'un marché immobilier morose et d'une croissance économique plus lente.
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L'Inde a récemment annoncé son intention de doubler sa capacité de production d'acier brut à 300 millions de tonnes d'ici 2030 dans le cadre de sa politique nationale de l'acier. Par ailleurs, des sociétés sidérurgiques comme Tata Steel continuent d'investir massivement pour étendre leurs capacités. De plus, Moody's prévoit que le surplus de capacité en Chine et la croissance renouvelée de la capacité en Inde exerceront une pression à la baisse sur les prix de l'acier dans les prochains jours.
Par Sohrab Darabshaw
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