Une façon écologique de profiter du boom du Bitcoin en 2024

Avant le halving du bitcoin, de nombreux experts prédisaient un désastre pour la cryptomonnaie.

JPMorgan projetait que les prix chuteraient à 42 000 $, affirmant que le marché était suracheté.

D'autres disaient que tout gain potentiel post-halving était déjà intégré dans les prix.

Peu importe votre position avant le halving qui a eu lieu en avril, le bitcoin est toujours là et se renforce.

Cependant, un secteur des marchés de la cryptomonnaie a connu un changement profond dans les semaines qui ont suivi.

Avec la réduction de moitié des récompenses de minage du bitcoin, de nombreux mineurs qui étaient précédemment rentables pourraient maintenant être confrontés à la faillite ou à l'incertitude financière.

Cela a ouvert la voie à des sociétés de minage intelligentes pour tirer parti de ces bouleversements, et celles qui ont une assise solide pourraient en ressortir encore plus fortes qu'auparavant.

C'est pourquoi l'attention s'est maintenant tournée vers des mineurs efficaces comme Gryphon Digital Mining (NASDAQ : GRYP).

Nous avons déjà commencé à observer une certaine consolidation sur le marché, avec des sociétés publiques mettant à profit leur capacité à lever des capitaux pour racheter des mineurs plus petits en difficulté.

En conséquence, nous pensons que Gryphon est bien placée pour tirer parti de cette période charnière pour l'industrie du minage de bitcoin.

Les gagnants et les perdants du halving

Le PDG de Gryphon, Rob Chang, a déclaré avoir vu même les plus grandes sociétés de minage faire face à des défis ces dernières années lors des moments cruciaux des marchés de la cryptomonnaie.

Pour les sociétés publiques dont les coûts moyens s'élèvent à 54 000 $ par bitcoin, c'est acceptable en affaires lorsque le bitcoin se négocie à 60 000 $.

Vous pouvez vous retrouver rapidement dans une situation délicate lorsque le bitcoin tombe en dessous de 50 000 $, comme cela a été souvent le cas ces dernières années.

En revanche, Gryphon est restée positivement rentable chaque mois depuis le début de ses opérations, et prévoit un coût global de seulement 44 989 $ par bitcoin après le halving.

Cela s'explique en grande partie par leur approche légère en actifs.

Au cours de la dernière année, Gryphon a réussi à miner environ 21 millions de dollars de bitcoin avec seulement trois employés dans l'entreprise.

Leur décision de privilégier des actifs générateurs de revenus tels que des machines de minage plutôt que des installations coûteuses a considérablement réduit leurs coûts fixes.

En conséquence, Gryphon est un leader en matière d'efficacité, se classant régulièrement parmi les quatre premiers et occupant la première place en efficacité pendant une bonne partie de l'année écoulée.

Nous pensons que tout cela place Gryphon (NASDAQ : GRYP) sur un terrain beaucoup plus stable alors que les récompenses pour les mineurs de bitcoin ont mis l'industrie en difficulté ces dernières semaines.

Des dirigeants de géants du minage de bitcoin

Cette prise de décision avisée découle en grande partie de l'expérience de l'équipe dirigeante de Gryphon.

Le PDG Rob Chang a occupé précédemment le poste de directeur financier chez Riot Blockchain, l'une des plus grandes sociétés de minage de bitcoin cotées en bourse, ainsi que directeur général et responsable des métaux et du minage chez Cantor Fitzgerald.

Le conseiller technique en chef de Gryphon, Chris Ensey, partage la vision de Chang, ayant également travaillé chez Riot en tant que son ancien PDG et COO.

Le directeur financier, Sim Salzman, vient d'une autre grande société de minage, Marathon Digital, dont la capitalisation boursière est passée de 500 millions à 8 milliards de dollars en seulement 12 mois.

Avec l'équipe de direction de Gryphon ayant vu monter et descendre de nombreux concurrents depuis 2018, leur décision de rester légers en actifs et de croître rapidement sur le marché haussier du bitcoin leur a donné un avantage important.

Un potentiel de 40 billions de dollars à libérer

Alors que l'efficacité de Gryphon et son équipe de classe mondiale offrent un avantage distinct, son avantage le plus clair provient d'un endroit inattendu pour une entreprise de cryptomonnaie. Malgré les critiques contre les cryptomonnaies pour des raisons environnementales et leur intensité énergétique, Gryphon se démarque de ses concurrents.

Gryphon (NASDAQ : GRYP) utilise 100 % d'énergie renouvelable provenant d'une installation hydroélectrique dans l'État de New York.

Chang a noté que pour ceux investissant dans des sociétés de minage, certains voient l'accent ESG de l'entreprise comme un avantage. D'autres, cependant, le considèrent comme une exigence, notant le grand nombre d'investisseurs institutionnels ne pouvant investir que dans des entreprises respectant ces critères ESG.

Avec le marché ESG mondial prévu d'atteindre 40 billions de dollars d'ici 2030, selon Bloomberg, cela pourrait ouvrir de nombreuses opportunités non disponibles pour d'autres mineurs de bitcoin.

Si les institutions souhaitent ajouter une exposition au minage de bitcoin à leurs fonds ESG, par exemple, Gryphon est l'un des rares mineurs à être neutre en carbone.

(En fait, Chang ajoute que Gryphon poursuit une stratégie carbonégative, avec des crédits carbone.)

Grâce à son partenariat avec l'un des plus grands centres de données de devises numériques au monde, Gryphon bénéficie d'énergie renouvelable à des prix encore plus bas que de nombreux concurrents.

Tout cela pour dire que la stratégie de Gryphon de partage des profits avec des partenaires en énergie renouvelable est en fait une raison pour laquelle elle est si efficace par rapport à bon nombre de ses concurrents.

Gryphon est également récemment devenue l'une des premières sociétés de minage à recevoir la certification Green Proofs for Bitcoin, basée sur son utilisation d'énergie propre.

Cette certification offre une preuve claire de l'engagement de Gryphon envers l'énergie renouvelable pour les investisseurs institutionnels souhaitant investir dans des entreprises de cryptomonnaie verte.

Gryphon (NASDAQ : GRYP) attache clairement de l'importance à la transparence sur cette question, et nous pensons qu'elle est la seule société de minage de bitcoin à partager publiquement son rapport complet sur les émissions de carbone au cours des deux dernières années.

À présent, alors que le bitcoin reste proche de ses plus hauts historiques et que l'intérêt des investisseurs est toujours très élevé, ceux qui recherchent un élément différenciateur peuvent trouver que l'argent ESG est un incitatif pour suivre Gryphon.

Qui sortira vainqueur du halving du Bitcoin ?

Avec les prix du bitcoin déjà en hausse de plus de 40 % depuis le début de l'année, l'intérêt des investisseurs afflue de nouveau vers les marchés de la cryptomonnaie, et de nombreux experts annoncent le début d'un nouveau marché haussier.

À présent, depuis le halving le mois dernier, le secteur du minage de bitcoin a changé quasiment du jour au lendemain.

Avec l'économie se détériorant pour de nombreuses entreprises, les sociétés publiques comme Gryphon pourraient avoir l'avantage de pouvoir lever des capitaux.

Nous pensons que ces sociétés publiques peuvent plus facilement mettre à niveau leurs machines pour augmenter leur efficacité, elles peuvent acquérir des sociétés de minage plus petites et en difficulté pour acquérir des actifs à prix réduit.

Après être entrée au Nasdaq par fusion en février, nous pensons que Gryphon est en mesure de mettre à profit son histoire de bénéfices bruts positifs, et son bilan et son engagement ESG aident l'entreprise à se démarquer de la foule.

Par. Tom Kool

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