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La demanda de petróleo aumentará aún más a mediano plazo, según la investigación y modelización de Rystad Energy, ya que las alternativas de baja emisión de carbono aún no están suficientemente desarrolladas o son lo bastante competitivas económicamente como para contrarrestar la creciente demanda de servicios de transporte e industriales. El último informe de Escenarios Macro del Petróleo de Rystad Energy explica cómo los 13 sectores que dependen del petróleo enfrentarán una transición más compleja de lo esperado hace solo un par de años. Estos hallazgos subrayan la idea de que la demanda de petróleo sigue siendo resistente y que el proceso de sustituir el capital asociado al consumo de petróleo será complejo y prolongado debido a las ventajas competitivas del petróleo en múltiples sectores de transporte y procesos industriales.
La investigación evalúa la trayectoria de demanda de petróleo a cinco años, la preparación tecnológica de cada sector para la transición y los marcos políticos que respaldan ese cambio. Nuestro análisis arroja luz sobre el impacto de avances cruciales, como la electrificación rápida de autobuses, ferrocarriles y automóviles, así como los desafíos enfrentados por los sectores restantes que carecen de tecnologías alternativas totalmente desarrolladas o competitivas.
Dado que la demanda de petróleo probablemente siga una tendencia ascendente a mediano plazo, la probabilidad de una transición rápida lejos del petróleo disminuye a menos que veamos avances en esos portadores de energía de bajo carbono que puedan sustituir técnicamente y económicamente al petróleo. Nuestra previsión actualizada a mediano plazo debería aportar una dosis de realismo a la narrativa de transición del petróleo, junto con un renovado sentido de urgencia para explorar e invertir aún más, donde sea económicamente viable, en tecnologías limpias y renovables, para lograr esos avances.
Claudio Galimberti, Director de Análisis de Mercado Global, Rystad Energy
Transporte
Aproximadamente un cuarto de la demanda de petróleo mundial proviene del transporte por carretera de pasajeros, por lo que no sorprende que la adopción de vehículos eléctricos (VE), que incluyen tanto vehículos eléctricos a batería (BEV) como híbridos enchufables (PHEV), sea un factor clave para estimar el impacto en la demanda de petróleo. Los VE han aumentado desde 2018, representando el 16% de las ventas globales en 2022. Sin embargo, el año pasado marcó un punto de inflexión, con las ventas globales de VE alcanzando solo el 19%, debido a una combinación de falta de VE de mercado masivo fuera de China, infraestructura de carga deficiente, baja aceptación por parte de los consumidores en algunas regiones, inseguridad en la carga y la retirada de subsidios en algunos países.
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A pesar de estos desafíos, Rystad Energy aún predice que la electrificación del transporte por carretera de pasajeros recuperará fuerza en la segunda mitad de esta década y más adelante. Los fabricantes de automóviles se han comprometido a producir decenas de millones de VE en los próximos años, lo que generará economías de escala. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos de estos planes se han reducido recientemente debido a los bajos rendimientos de inversión. Al final, un gran problema deberá resolverse: la "inseguridad en la carga" en áreas donde los propietarios de automóviles no tienen espacios de estacionamiento privados. Este fenómeno es particularmente agudo en muchos países no pertenecientes a la OCDE y en varios países de la OCDE.
Más allá del transporte por carretera de pasajeros, la transición a fuentes de energía alternativas enfrenta vientos en contra. En el transporte por carretera comercial pesado, se espera que la demanda de petróleo crezca al ritmo de la expansión de la economía mundial, especialmente en Asia, dado que las alternativas al petróleo siguen siendo limitadas. Como ejemplo, las baterías siguen siendo demasiado pesadas y grandes para caber en un camión Clase 8 y, incluso si lo hicieran, tomaría demasiado tiempo cargarlas. El intercambio de baterías, un proceso en el que las baterías con poca carga se reemplazan por otras completamente cargadas en estaciones especializadas, ha mostrado promesas en China, pero sigue siendo una pequeña fracción del parque de camiones eléctricos. La carga en catenaria e inducción, métodos de carga de vehículos eléctricos mientras están en movimiento, podrían ser una solución, pero actualmente son demasiado caros. Es cierto que Volvo y Tesla han comenzado la producción y entrega de semirremolques eléctricos, pero los números siguen siendo pequeños y seguirán siéndolo a mediano plazo.
La industria marítima comparte muchos de los mismos desafíos que los camiones pesados. El envío de grandes cargamentos por los mares de manera eficiente y asequible requiere un combustible con alta densidad energética, almacenamiento y transporte seguro y una cadena de suministro bien establecida. Si bien alternativas como amoniaco y metanol pueden satisfacer algunos de estos requisitos, aún no han superado en competencia al petróleo en métricas clave como la asequibilidad y la densidad energética. Además, el rápido envejecimiento de la flota marítima mundial ralentizará el recambio de la flota.
El Combustible de Aviación Sostenible (SAF) es una alternativa ecológica al combustible de aviación tradicional. Aunque el SAF tiene el potencial de crecer significativamente en la industria de la aviación durante la década de 2030 y más allá, no impactará significativamente en la aviación en los próximos cinco años. A pesar de los compromisos importantes de las aerolíneas y del programa Corsia de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la participación del SAF será inferior al 5% de la demanda de combustible de aviación para finales de esta década. Esto se traduce en menos del 0,4% de la demanda mundial de petróleo.
Los autobuses y el transporte ferroviario no tienen que esperar alternativas, ya que ya están disponibles y demostrando ser altamente eficaces. La reciente tendencia de electrificación en estos dos sectores en China, India y Europa continuará en los próximos años, gracias a las políticas gubernamentales. Sin embargo, incluso si estos dos sectores se electrificaran por completo en los próximos 15 años, la reducción máxima en la demanda de petróleo para 2030 sería solo alrededor de 0,5-0,8 millones de barriles por día, ya que actualmente representan menos del 3% de la demanda de petróleo.
Sectores estacionarios
Los sectores estacionarios, que incluyen petroquímica, industria, construcción, uso no energético, uso propio de energía, energía y agricultura, representan el 42,3% de la demanda mundial de petróleo a partir de 2024 y son componentes vitales de la transición energética. En el sector petroquímico, se prevé un aumento en la demanda de plásticos en los próximos años, respaldado por una clase media global en expansión, y el petróleo y los líquidos de gas natural (LGN) serán la materia prima utilizada para producir plástico. Para reducir la demanda de materia prima virgen, se deben aumentar las tasas de reciclaje mecánico y químico. Sin embargo, se necesitan mayores inversiones en la cadena de suministro de reciclaje, así como en investigación y desarrollo, para lograrlo. Es importante recordar que las tasas globales de reciclaje de plástico actualmente son solo del 8% del consumo total de plástico, con escasas pruebas de que puedan aumentar significativamente para finales de la década.
La demanda de petróleo en el sector de la construcción ha demostrado ser más resistente de lo esperado hace tan solo unos años. En regiones donde la red de gas natural no está disponible y los inviernos son largos y fríos, el petróleo, en forma de gas licuado de petróleo (GLP), queroseno o gasóleo, sigue siendo el portador de energía más eficiente para calefacción de espacios y agua. Las bombas de calor, que suelen ser muy eficientes para calefacción de espacios en climas más templados, tienden a tener una efectividad reducida en regiones muy frías. Finalmente, en países que aún dependen de la quema de biomasa para cocinar, como en África subsahariana, el GLP podría ser un portador de energía más limpio, lo que podría resultar en un aumento de 1,5 millones de barriles por día (bpd) en el consumo de petróleo.
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La alta densidad energética es esencial en el sector industrial para alcanzar las altas temperaturas requeridas para operaciones como la siderurgia, la producción de cemento, los subsectores petroquímicos y la refinación. Aunque el hidrógeno se considera el portador de energía con baja emisión de carbono más viable en comparación con el petróleo, es poco probable que se convierta en un competidor fuerte en los próximos cinco años debido a los altos costos y la falta de una cadena de suministro desarrollada.
Nuestra investigación confirma que la demanda de petróleo sigue siendo resistente y se necesitará tiempo y recursos para cambiar el capital asociado a su consumo. También nos recuerda la importancia de comprender todo el sistema de energía de extremo a extremo, y no solo el sistema de petróleo. Reducir las emisiones globales sigue siendo posible a mediano plazo si otros sectores energéticos despliegan tecnología limpia y renovable a un ritmo más rápido. En este contexto, el despliegue rápido de energía solar fotovoltaica en generación de energía, desplazando al carbón, ha logrado justo eso en los últimos años. Como resultado, una rápida reducción de las emisiones globales sigue siendo alcanzable, a pesar del aumento de la demanda de petróleo.
Por Rystad Energy
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