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La Unión Europea (UE) está en camino de quedarse muy por detrás de sus ambiciosos objetivos de transición energética hacia fuentes renovables, capacidad de tecnología limpia e inversiones en cadenas de suministro nacionales, según investigaciones y modelos de Rystad Energy. Las inversiones de capital (capex) de la UE en tecnologías limpias, que incluyen renovables, captura y almacenamiento de carbono (CCUS), hidrógeno, baterías y nuclear, ascendieron a $125 mil millones en 2023, superadas por los $390 mil millones que China invirtió en los mismos sectores. Estados Unidos actualmente está rezagado respecto a la UE en gasto anual en tecnologías limpias, invirtiendo $86 mil millones en 2023, pero la Ley de Reducción de Inflación está preparada para impulsar inversiones mientras el gasto de la UE se estancará en los próximos años. Estados Unidos igualará prácticamente a la UE en inversión total en energía limpia en 2030, y superará al bloque en los años siguientes.
La Ley de Industria Net-Zero (NZIA, por sus siglas en inglés) fue aprobada por la UE a principios de este año como una hoja de ruta para que la Unión logre su ambicioso objetivo de reducir las emisiones en un 92% en comparación con los niveles de 1990 para 2040 y alcanzar la neutralidad de emisiones para 2050. Como respuesta directa a la histórica Ley de Reducción de Inflación de EE. UU., la UE ha establecido objetivos ambiciosos a través de la NZIA para apoyar industrias incipientes, cadenas de suministro nacionales y posicionar al bloque como un lugar de inversión atractivo a través de incentivos para los proveedores. Sin embargo, el panorama de inversiones en tecnologías limpias en la UE es una historia de ambición frente a realidad, y pronto podría llegar otra dosis de realidad.
Las elecciones en la UE están a la vuelta de la esquina, y los resultados probablemente tendrán impactos significativos en el panorama político del bloque. Muchos predicen un giro político hacia la derecha tras resultados recientes similares en elecciones nacionales, lo que podría dar lugar a un periodo de mayor euroescepticismo y menor voluntad de abordar el cambio climático y la transición energética desde una perspectiva continental. El próximo año es crucial para el progreso de la lucha contra el cambio climático en la UE, con reevaluaciones de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) y metas de emisiones esperadas, por lo que una agitación política significativa podría tener un impacto duradero.
Las apuestas son altas en las próximas elecciones de la UE: a medida que la UE se esfuerza por mantenerse competitiva en el mercado global de tecnologías limpias, la creciente ola populista de derecha podría agravar críticamente el riesgo de que la UE se quede rezagada aún más respecto a EE. UU. y China. Los próximos años son críticos, y la indecisión o la falta de cohesión podrían hacer que el bloque se rezague respecto a sus contrapartes durante décadas. Tal como están las cosas, la UE está perdiendo terreno y es altamente improbable que alcance sus ambiciosos objetivos.
Lars Nitter Havro, Analista Senior de Sistemas Energéticos, Rystad Energy.
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La NZIA establece objetivos ambiciosos y disposiciones para impulsar la producción y despliegue de tecnologías limpias clave, como baterías, CCUS y electrolizadores de hidrógeno, como parte de los objetivos más amplios de reducción de emisiones y seguridad energética de la UE. La ley establece objetivos de producción y marcos regulatorios para acelerar el desarrollo y la comercialización de estas tecnologías, pero solo el sector de baterías muestra un verdadero potencial. A pesar de las perspectivas favorables, al igual que con los fabricantes de paneles solares, algunas empresas europeas de fabricación de baterías están favoreciendo los campos más verdes al otro lado del Atlántico, enfatizando la necesidad de condiciones competitivas para los desarrolladores. Por ejemplo, FREYR Battery, originalmente con sede en Noruega, ha trasladado su sede a Estados Unidos y está estableciendo una gigafábrica en Georgia para beneficiarse de los incentivos fiscales de la Ley de Reducción de Inflación. De manera similar, Volkswagen, tras su inversión inicial en Northvolt, ahora está explorando oportunidades en Canadá para alinearse con la IRA y maximizar los créditos fiscales, ilustrando una tendencia más amplia de trasladar la fabricación para capitalizar entornos políticos favorables y enviar una clara señal a los encargados de formular políticas. Además, los fabricantes chinos están redoblando esfuerzos en la UE, con EVE Energy apuntando recientemente a un acuerdo con BWM para su planta de fabricación anunciada en Hungría.
Para CCUS, la NZIA se centra en mejorar la capacidad de inyección, un paso crítico para la sequestración permanente del dióxido de carbono (CO2) y la reducción de los niveles de CO2 atmosférico. Si bien las tecnologías de captura en las fuentes de emisión se han perfeccionado, el desarrollo de infraestructura de inyección y almacenamiento no avanza al mismo ritmo. El crecimiento en la capacidad de inyección, esencial para alcanzar todo el potencial del CCUS, se ha visto obstaculizado por el desarrollo más lento de lo esperado de los sitios de almacenamiento, lo que sigue siendo un cuello de botella significativo. Datos recientes indican que la capacidad proyectada de inyección de CO2 quedará corta del objetivo de la NZIA en aproximadamente un 63% para 2030, reflejando una brecha creciente entre los objetivos ambiciosos de descarbonización y el ritmo actual de desarrollo de infraestructura.
De manera similar, a pesar de la considerable inversión y apoyo político, como iniciativas como la subasta del Banco Europeo de Hidrógeno, los electrolizadores de hidrógeno no están cumpliendo con los ambiciosos objetivos establecidos por la NZIA. Los resultados recientes de la subasta, donde un total de 1.5 GW de capacidad de electrolizadores recibieron apoyo, subrayan los desafíos para escalar la producción de hidrógeno para alcanzar el objetivo de la UE de 100 GW para 2030. Actualmente, el pipeline de riesgo para los electrolizadores de hidrógeno no cumple con este objetivo en un 45%, resaltando una brecha significativa en lograr la capacidad de instalación necesaria. Esta falta se puede atribuir a varios factores, incluidos desafíos tecnológicos, altos costos iniciales y el lento desarrollo de la infraestructura necesaria para respaldar una economía de hidrógeno generalizada.
La UE también ha establecido objetivos específicos para la construcción de capacidad de energía solar y eólica en su Directiva de Energías Renovables actualizada (RED III), aprobada en octubre de 2023. El bloque tiene como objetivo generar el 42.5% de su consumo total de energía a partir de fuentes renovables para 2030 y se encuentra cerca de ese objetivo. Con base en proyectos actuales y esperados, se espera que la UE tenga alrededor de 975 gigavatios (GW) de capacidad combinada de energía solar y eólica, quedando ligeramente por debajo de los 1,050 GW requeridos para alcanzar su meta.
El éxito de este esfuerzo depende del continuo apoyo político y financiero a las tecnologías renovables, que son vulnerables a cambios políticos y la confiabilidad y disponibilidad de una capacidad de fabricación adecuada. La UE ha perdido gran parte de su base de fabricación a la competencia china y estadounidense, y establecer una cadena de suministro resiliente en Europa está resultando ser un desafío. Los principales actores de la industria están abandonando el bloque y trasladándose a regiones con estructuras de incentivos más atractivas, como Estados Unidos, y la UE simplemente no puede competir. La migración de estas compañías no solo erosiona la capacidad de fabricación de la UE, sino que también aumenta su dependencia de fuentes no europeas para componentes esenciales, lo que la hace depender de otras naciones para alcanzar sus objetivos.
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Por Rystad Energy
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