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L'Union européenne (UE) risque de prendre du retard sur ses objectifs ambitieux de transition énergétique en matière d'énergie renouvelable, de capacités technologiques propres et d'investissements dans des chaînes d'approvisionnement nationales, selon les recherches et modélisations de Rystad Energy. Les investissements en capitaux (capex) dans les technologies propres du bloc - y compris les énergies renouvelables, la capture et l'utilisation du carbone, l'hydrogène, les batteries et le nucléaire - ont atteint 125 milliards de dollars en 2023, loin derrière les 390 milliards de dollars dépensés par la Chine dans les mêmes secteurs. Les États-Unis accusent actuellement un retard par rapport à l'UE en termes de dépenses annuelles dans les technologies propres, investissant 86 milliards de dollars en 2023, mais la loi sur la réduction de l'inflation devrait stimuler les investissements, tandis que les dépenses de l'UE stagneront dans les années à venir. Les États-Unis devraient pratiquement égaler l'UE en termes de dépenses totales dans les énergies propres en 2030 et dépasser le bloc dans les années suivantes.
La Loi sur l'Industrie à Émissions Nulles (NZIA) a été adoptée par l'UE plus tôt cette année comme feuille de route pour permettre à l'Union d'atteindre son objectif ambitieux de réduire ses émissions de 92 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2040 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. En réponse directe à la loi historique sur la réduction de l'inflation des États-Unis, l'UE s'est fixée des objectifs ambitieux grâce à la NZIA pour soutenir les industries naissantes, les chaînes d'approvisionnement nationales et positionner le bloc comme un lieu d'investissement attractif grâce à des incitations pour les fournisseurs. Cependant, le paysage des investissements dans les technologies propres de l'UE est un récit contrasté entre ambition et réalité, une autre dose de réalité pourrait bientôt se profiler.
Les élections de l'UE arrivent à grands pas, et les résultats devraient avoir un impact considérable sur le paysage politique du bloc. De nombreux observateurs prévoient un virage politique vers la droite à la suite de résultats similaires récents aux élections nationales, ce qui pourrait inaugurer une période d'euroscepticisme accru et une moindre appétence pour s'attaquer au changement climatique et à la transition énergétique d'un point de vue continental. L'année prochaine sera cruciale pour les progrès de l'UE en matière de changement climatique, avec des réévaluations de ses contributions déterminées au niveau national (CDN) et de ses objectifs en matière d'émissions prévues, si bien qu'un bouleversement politique majeur pourrait avoir un impact durable.
Les enjeux sont élevés à l'approche des élections de l'UE - alors que l'UE s'efforce de rester compétitive sur le marché mondial des technologies propres, la montée en puissance de la vague populiste de droite pourrait sérieusement accentuer le risque pour l'UE de prendre encore plus de retard sur les États-Unis et la Chine. Les prochaines années sont cruciales, et toute hésitation ou manque de cohésion pourraient voir le bloc traîner derrière ses homologues pendant des décennies à venir. Actuellement, l'UE perd du terrain et il est très peu probable qu'elle atteigne ses objectifs ambitieux.
Lars Nitter Havro, Analyste senior en systèmes énergétiques, Rystad Energy.
En savoir plus avec la Solution Macro-Énergétique de Rystad Energy.
La NZIA établit des objectifs ambitieux et des dispositions pour stimuler la production et le déploiement de technologies propres clés, notamment des batteries, la capture et utilisation du carbone et les électrolyseurs d'hydrogène, dans le cadre des objectifs plus larges de réduction des émissions et de sécurité énergétique de l'UE. La loi énonce des objectifs de production et des cadres réglementaires pour accélérer le développement et la commercialisation de ces technologies, mais seul le secteur des batteries montre un véritable potentiel. Malgré des perspectives favorables, certaines entreprises européennes de fabrication de batteries, à l'instar des fabricants de panneaux solaires, préfèrent les terres plus fertiles de l'autre côté de l'Atlantique, soulignant la nécessité de conditions de développement compétitives. Par exemple, FREYR Battery, initialement basé en Norvège, a déplacé son siège aux États-Unis et ouvre une gigafactory en Géorgie pour bénéficier des incitations fiscales de la loi sur la réduction de l'inflation. De même, Volkswagen, après avoir investi massivement dans Northvolt, explore désormais des opportunités au Canada pour s'aligner sur l'IRA et maximiser les crédits d'impôt, illustrant une tendance plus large de délocalisation de la production pour tirer parti des environnements politiques favorables et envoyant un signal clair aux décideurs politiques. De plus, les fabricants chinois renforcent leur présence dans l'UE, avec EVE Energy ciblant récemment des accords avec BWM concernant leur usine de fabrication en Hongrie.
Pour la capture et le stockage du carbone (CCUS), la NZIA met l'accent sur l'amélioration de la capacité d'injection, étape cruciale pour la séquestration permanente du dioxyde de carbone (CO2) et la réduction des niveaux de CO2 atmosphérique. Alors que les technologies de capture au niveau des sources d'émissions sont arrivées à maturité, le développement de l'infrastructure d'injection et de stockage n'avance pas au même rythme. La croissance de la capacité d'injection, essentielle pour réaliser tout le potentiel du CCUS, est entravée par le développement plus lent que prévu des sites de stockage, ce qui constitue un goulot d'étranglement significatif. Des données récentes indiquent que la capacité prévue d'injection de CO2 manquera l'objectif de la NZIA d'environ 63 % d'ici 2030, reflétant un écart croissant entre les objectifs ambitieux de décarbonisation et le rythme actuel de développement de l'infrastructure.
De même, malgré des investissements et un soutien politique considérables, y compris des initiatives telles que les enchères de la Banque européenne de l'hydrogène, les électrolyseurs d'hydrogène ne parviennent pas à atteindre les objectifs ambitieux fixés par la NZIA. Les résultats récents des enchères, où un total de 1,5 GW de capacité d'électrolyseur a reçu un soutien, soulignent les défis à surmonter pour augmenter la production d'hydrogène afin de répondre à l'objectif de l'UE de 100 GW d'ici 2030. Actuellement, le pipeline à risque pour les électrolyseurs d'hydrogène accuse un retard de 45 % par rapport à cet objectif, mettant en lumière un écart significatif dans l'atteinte de la capacité d'installation requise. Cette insuffisance peut être attribuée à divers facteurs, tels que des défis technologiques, des coûts initiaux élevés et le développement lent de l'infrastructure nécessaire pour soutenir une économie de l'hydrogène généralisée.
L'UE a également fixé des objectifs spécifiques pour le déploiement de capacités d'énergie solaire et éolienne dans sa Directive Révisée sur les Énergies Renouvelables (RED III), adoptée en octobre 2023. Le bloc vise à produire 42,5 % de sa consommation totale d'électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030, et n'est pas loin de cet objectif. Sur la base des projets actuels et attendus, l'UE devrait disposer d'environ 975 gigawatts (GW) de capacité solaire et éolienne combinée, juste en dessous des 1 050 GW nécessaires pour atteindre son objectif.
Le succès de cette entreprise dépend du soutien politique et financier continu aux technologies renouvelables, vulnérables aux changements politiques ainsi qu'à la fiabilité et à la disponibilité de capacités de fabrication adéquates. L'UE a perdu une grande partie de sa base de fabrication face à la concurrence chinoise et américaine, et l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement résiliente en Europe s'avère difficile. Les principaux acteurs industriels quittent le bloc et se délocalisent vers des régions offrant des incitations plus attrayantes, comme les États-Unis, et l'UE ne peut tout simplement pas rivaliser. La migration de ces entreprises non seulement érode la capacité de fabrication de l'UE, mais renforce également sa dépendance vis-à-vis de sources non européennes pour des composants essentiels, la rendant dépendante d'autres nations pour atteindre ses objectifs.
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Par Rystad Energy
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